Инвесторам

Облигации

 
Серия 02, 03
Эмитент АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Дата выпуска Серия 02 — 08 февраля 2013 г.
Серия 03 — 08 февраля 2013 г.
Объем выпуска Серия 02 — 5 000 000 000 руб.
Серия 03 — 5 000 000 000 руб.
Срок обращения 10 лет (3 640 дней)
Оферта 5 лет (1 820 дней)
Организаторы Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал
Ставка купона 8,90% годовых, выплачиваемых раз в полгода
Листинг ЗАО «ФБ ММВБ», Котировальный список Второго уровня
Ломбардный список Включены в Ломбардный список Банка России с 21.03.2013
Идентификационные данные Серия 02
Государственный рег. номер 4-02-25642-H
Торговый код — RU000A0JTLJ3
ISIN код — RU000A0JTLJ3
Серия 03
Государственный рег. номер 4-03-25642-H
Торговый код — RU000A0JTLL9
ISIN код — RU000A0JTLL9
Цель выпуска Рефинансирование текущей задолженности
Серия БО-01
Эмитент АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Дата выпуска Серия БО-01 — 03 ноября 2015 г.
Объем выпуска Серия БО-01 — 10 000 000 000 руб.
Срок обращения 10 лет (3 640 дней)
Оферта Опцион Call (право Компании) – 4 года (2019 г.), цена 100,50% от номинала
Опцион Put (право Владельца) – 6 лет (2021 г.), цена 100,00% от номинала
Организаторы Газпромбанк
Ставка купона 11,85% годовых, выплачиваемых раз в полгода
Листинг ЗАО «ФБ ММВБ», Котировальный список Второго уровня
Ломбардный список Включены в Ломбардный список Банка России с 25.02.2016
Идентификационные данные Серия БО-01
Государственный рег. номер 4B02-01-25642-H
Торговый код — RU000A0JVWN8
ISIN код — RU000A0JVWN8
Цель выпуска Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности
Серия БО-07
Эмитент АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Дата выпуска Серия БО-07 — 25 февраля 2016 г.
Объем выпуска Серия БО-07 — 5 000 000 000 руб.
Срок обращения 10 лет (3 640 дней)
Оферта Опцион Call (право Компании) – 7 лет (2023 г.), цена 100,00% от номинала
Организаторы Газпромбанк
Ставка купона 11,90% годовых, выплачиваемых раз в полгода
Листинг ЗАО «ФБ ММВБ», Котировальный список Второго уровня
Ломбардный список Включены в Ломбардный список Банка России с 07.04.2016
Идентификационные данные Серия БО-07
Государственный рег. номер 4B02-07-25642-H
Торговый код — RU000A0JW5H6
ISIN код — RU000A0JW5H6
Цель выпуска Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности
Серия БО-02, БО-08
Эмитент АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Дата выпуска Серия БО-02 — 29 марта 2016 г.
Серия БО-08 — 29 марта 2016 г.
Объем выпуска Серия БО-02 — 10 000 000 000 руб.
Серия БО-08 — 5 000 000 000 руб.
Срок обращения 10 лет (3 640 дней)
Оферта Опцион Put (право владельцев) – 5 лет (2021 г.), цена 100,00% от номинала
Организаторы Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, РОСБАНК
Ставка купона 10,95% годовых, выплачиваемых раз в полгода
Листинг ЗАО «ФБ ММВБ», Котировальный список Второго уровня
Ломбардный список Серия БО-02
Включены в Ломбардный список Банка России с 29.04.2016
Серия БО-08
Включены в Ломбардный список Банка России с 26.08.2016
Идентификационные данные Серия БО-02
Государственный рег. номер 4B02-02-25642-H
Торговый код — RU000A0JWBF6
ISIN код — RU000A0JWBF6

Серия БО-08
Государственный рег. номер 4B02-08-25642-H
Торговый код — RU000A0JWBE9
ISIN код — RU000A0JWBE9
Цель выпуска Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности
Серия 01, 05, 06
Эмитент АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Дата выпуска Серия 01 — 19 марта 2012 г.
Серия 05 — 19 марта 2012 г.
Серия 06 — 22 марта 2012 г.
Объем выпуска / в обращении Серия 01 — 5 000 000 000 руб. / 4 858 000 руб.
Серия 05 — 10 000 000 000 руб. / 4 470 000 руб.
Серия 06 — 10 000 000 000 руб. / 33 490 000 руб.
Срок обращения 10 лет (3 640 дней) - выкуплены в рамках оферты в марте 2015 г.
Оферта 3 года (1 092 дня)
Организаторы Тройка Диалог, ВТБ Капитал
Ставка купона 1-6 купоны – 9,00% годовых, выплачиваемых раз в полгода
7-20 купоны – 0,01% годовых, выплачиваемых раз в полгода
Листинг ЗАО «ФБ ММВБ», Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам
Ломбардный список Включены в Ломбардный список Банка России с 05.06.2012
Идентификационные данные Серия 01
Государственный рег. номер 4-01-25642-Н
Торговый код — RU000A0JS5B5
ISIN код — RU000A0JS5B5

Серия 05
Государственный рег. номер 4-05-25642-Н
Торговый код — RU000A0JS5A7
ISIN код — RU000A0JS5A7
Серия 06
Государственный рег. номер 4-06-25642-Н
Торговый код — RU000A0JS5L4
ISIN код — RU000A0JS5L4
Цель выпуска Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности

Еврооблигации 2020
Эмитент METALLOINVEST FINANCE D.A.C.
Дата выпуска 17 апреля 2013 г.
Объем выпуска US$ 1 000 000 000
Срок обращения 7 лет
Доверительный управляющий Deutsche Trustee Company Ltd
Организаторы Credit Suisse, Deutsche Bank, ВТБ Капитал, Crédit Agricole CIB, Сбербанк КИБ, Société Générale CIB
Ставка купона 5,625% годовых, выплачиваемых раз в полгода
Листинг Irish Stock Exchange
Ломбардный список Включены в ломбардный список ЦБ РФ с 02.07.2014
Идентификационные данные 144A
Common Code 091864827
CUSIP 59125QAB4
ISIN US59125QAB41

RegS
Common Code 091829738
CFI Code DYFXXR
ISIN XS0918297382
Цель выпуска Рефинансирование текущей задолженности
Еврооблигации 2016
Эмитент METALLOINVEST FINANCE D.A.C.
Дата выпуска 21 июля 2011 г.
Объем выпуска / в обращении US$ 750 000 000
Срок обращения 5 лет. Выпуск погашен 21 июля 2016 г.
Доверительный управляющий Deutsche Trustee Company Ltd
Организаторы BNP Paribas, Credit Suisse, ING, JP Morgan, RBS, Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale, Troika Dialog, VTB Capital
Ставка купона 6,5% годовых, выплачиваемых раз в полгода
Листинг London Stock Exchange
Ломбардный список Включены в ломбардный список ЦБ РФ с 02.07.2014
Идентификационные данные 144A
Common Code 065098032
CUSIP 59125QAA6
ISIN US59125QAA67

RegS
Common Code 065096218
CFI Code DBZXFR
ISIN XS0650962185
Цель выпуска Рефинансирование текущей задолженности
Документ Скачать
Проспект Рублевые облигации 2021 (биржевые) (2.16 МБ)
Проспект Еврооблигации 2020 (4.67 МБ)
Проспект Еврооблигации 2016 (2.11 МБ)
Проспект Рублевые облигации 2015-2018 (6.35 МБ)

В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.