Облигации
Эмитент |
|
Дата выпуска | Серия 02 — 08 февраля 2013 г. |
Серия 03 — 08 февраля 2013 г. | |
Объем выпуска | Серия 02 — 5 000 000 000 руб. |
Серия 03 — 5 000 000 000 руб. | |
Срок обращения | 10 лет (3 640 дней) |
Оферта | 5 лет (Февраль 2018 г.) |
Организаторы | Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал |
Ставка купона |
1-10 купоны – 8,90% годовых, выплачиваемых раз в полгода 11-20 купоны – 7,65% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг |
|
Ломбардный список |
Включены в Ломбардный список Банка России с |
Рейтинг выпуска | "AA+(RU)" (АКРА) |
Идентификационные данные |
Серия 02 Государственный рег. номер 4- Торговый код — RU000A0JTLJ3 ISIN код — RU000A0JTLJ3 |
Серия 03 Государственный рег. номер 4- Торговый код — RU000A0JTLL9 ISIN код — RU000A0JTLL9 |
|
Цель выпуска | Рефинансирование текущей задолженности |
Эмитент | АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» |
Дата выпуска | Серия БО-07 — 25 февраля 2016 г. |
Объем выпуска | Серия БО-07 — 5 000 000 000 руб. |
Срок обращения | 10 лет (3 640 дней) |
Оферта | Опцион Call (право Компании) – 7 лет (2023 г.), цена 100,00% от номинала |
Организаторы | Газпромбанк |
Ставка купона | 11,90% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг |
|
Ломбардный список |
Включены в Ломбардный список Банка России с |
Рейтинг выпуска | "AA+(RU)" (АКРА) |
Идентификационные данные |
Серия БО-07 Государственный рег. номер 4B02-07-25642-H Торговый код — RU000A0JW5H6 ISIN код — RU000A0JW5H6 |
Цель выпуска | Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности |
Эмитент |
|
Дата выпуска | Серия БО-09 — 29 апреля 2019 г. |
Объем выпуска | Серия БО-09 — 5 000 000 000 руб. |
Срок обращения | 10 лет (3 640 дней) |
Оферта |
Опцион Call (право Компании) – 4 года (2023 г.), цена 100,50% от номинала Опцион Put (право владельцев) – 7 лет (2026 г.), цена 100,00% от номинала |
Организаторы | Газпромбанк |
Ставка купона | 8,85% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг | ПАО «Московская Биржа», Котировальный список Второго уровня |
Рейтинг выпуска | "AA+(RU)" (АКРА) |
Идентификационные данные |
Серия БО-09 Государственный рег. номер 4B02-09-25642-H Торговый код - RU000A100B73 ISIN код - RU000A100B73
|
Цель выпуска | Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности |
Эмитент |
|
Дата выпуска | 23 октября 2019 г. |
Объем выпуска | 10 000 000 000 руб. |
Срок обращения | 10 лет (3 640 дней) |
Оферта | Опцион Put (право Владельца) – 5,5 лет (Апрель 2025 г.), цена 100,00% от номинала |
Организаторы | ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк |
Ставка купона | 7,15% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг |
|
Ломбардный список | Включены в Ломбардный список Банка России с 29.01.2020 |
Рейтинг выпуска | "AA+(RU)" (АКРА) |
Идентификационные данные |
Серия БО-03 Государственный рег. номер 4B02-03-25642-H Торговый код — RU000A100YF3 ISIN код — RU000A100YF3 |
Цель выпуска | Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности |
Эмитент | АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» |
Дата выпуска | 12 февраля 2020 г. |
Объем выпуска | 10 000 000 000 руб. |
Срок обращения | 10 лет (3 640 дней) |
Оферта |
Опцион Call (право Эмитента) – 3 года (февраль 2023 г.), цена 100,50% от номинала Опцион Put (право Владельца) – 6 лет (февраль 2026 г.), цена 100,00% от номинала |
Организаторы | Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Банк Открытие, Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ЮниКредит Банк |
Ставка купона | 6,55% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг | ЗАО «ФБ ММВБ», котировальный список Второго уровня |
Ломбардный список | Включены в Ломбардный список Банка России с 23.03.2020 |
Рейтинг выпуска | "AA+(RU)" (АКРА) |
Идентификационные данные |
Серия БО-04 Государственный рег. номер 4B02-04-25642-H Торговый код — RU000A101EF3 ISIN код — RU000A101EF3 |
Цель выпуска | Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности |
Эмитент |
|
Дата выпуска | 4 июня 2020 г. |
Объем выпуска | 5 000 000 000 руб. |
Срок обращения | 10 лет (3 640 дней) |
Оферта | Опцион Put (право Владельца) – 5 лет (май 2025 г.), цена 100,00% от номинала |
Организаторы | Альфа-Банк, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк |
Ставка купона | 5,70% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг | ЗАО «ФБ ММВБ», котировальный список Второго уровня |
Рейтинг выпуска | "AA+(RU)" (АКРА) |
Идентификационные данные |
Серия БО-10 Государственный рег. номер 4B02-10-25642-H Торговый код - RU000A101R90 ISIN код - RU000A101R90 |
Цель выпуска | Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности |
Эмитент |
|
Дата выпуска | Серия 01 — 19 марта 2012 г. |
Серия 05 — 19 марта 2012 г. | |
Серия 06 — 22 марта 2012 г. | |
Объем выпуска / в обращении | Серия 01 — 5 000 000 000 руб. / 4 858 000 руб. |
Серия 05 — 10 000 000 000 руб. / 4 470 000 руб. | |
Серия 06 — 10 000 000 000 руб. / 33 490 000 руб. | |
Срок обращения | 10 лет (3 640 дней) - выкуплены в рамках оферты в марте 2015 г. |
Оферта | 3 года (Март 2015 г.) |
Организаторы | Тройка Диалог, ВТБ Капитал |
Ставка купона |
1-6 купоны – 9,00% годовых, выплачиваемых раз в полгода 7-20 купоны – 0,01% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг |
ЗАО «ФБ ММВБ», Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам |
Ломбардный список |
Включены в Ломбардный список Банка России с |
Идентификационные данные |
Серия 01 Государственный рег. номер 4- Торговый код — RU000A0JS5B5 ISIN код — RU000A0JS5B5
|
Серия 05 Государственный рег. номер 4- Торговый код — RU000A0JS5A7 ISIN код — RU000A0JS5A7 |
|
Серия 06 Государственный рег. номер 4- Торговый код — RU000A0JS5L4 ISIN код — RU000A0JS5L4 |
|
Цель выпуска | Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности |
Эмитент |
|
Дата выпуска | Серия БО-01 — 03 ноября 2015 г. |
Объем выпуска | Серия БО-01 — 10 000 000 000 руб. |
Срок обращения | 10 лет (3 640 дней) Выпуск погашен в рамках исполнения call опциона 29.10.2019г. |
Оферта | Опцион Call (право Компании) – 4 года (2019 г.), цена 100,50% от номинала |
Опцион Put (право Владельца) – 6 лет (2021 г.), цена 100,00% от номинала | |
Организаторы | Газпромбанк |
Ставка купона | 11,85% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг |
|
Ломбардный список |
Включены в Ломбардный список Банка России с |
Идентификационные данные |
Серия БО-01 Государственный рег. номер 4B02-01-25642-H Торговый код — RU000A0JVWN8 ISIN код — RU000A0JVWN8 |
Цель выпуска | Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности |
Эмитент | АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» |
Дата выпуска |
Серия БО-02 — 29 марта 2016 г. Серия БО-08 — 29 марта 2016 г. |
Объем выпуска |
Серия БО-02 — 10 000 000 000 руб. Серия БО-08 — 5 000 000 000 руб. |
Срок обращения | 10 лет (3 640 дней) Выпуск погашен в рамках исполнения put опциона 23.03.2021г. |
Оферта | Опцион Put (право владельцев) – 5 лет (2021 г.), цена 100,00% от номинала |
Организаторы | Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, РОСБАНК |
Ставка купона | 10,95% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг |
|
Ломбардный список |
Серия БО-02 Включены в Ломбардный список Банка России с 29.04.2016 Серия БО-08 Включены в Ломбардный список Банка России с 26.08.2016 |
Рейтинг выпуска | "AA+(RU)" (АКРА) |
Идентификационные данные |
Серия БО-02 Государственный рег. номер 4B02-02-25642-H Торговый код — RU000A0JWBF6 ISIN код — RU000A0JWBF6 Серия БО-08 Государственный рег. номер 4B02-08-25642-H Торговый код — RU000A0JWBE9 ISIN код — RU000A0JWBE9 |
Цель выпуска | Общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности |
Эмитент | METALLOINVEST FINANCE D.A.C. |
Дата выпуска | 2 мая 2017 г. (срок обращения 7 лет) |
Объем выпуска / в обращении | US$ 800 000 000 / US$ 800 000 000 |
Дата погашения | 2 мая 2024 г. |
Доверительный управляющий | Deutsche Trustee Company Ltd |
Организаторы | Credit Suisse, Sberbank CIB, Société Générale, VTB Capital, BofA Merrill Lynch, Gazprombank, ING |
Ставка купона | 4,85% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг | Irish Stock Exchange (GEM) |
Рейтинг выпуска | Ba1 / BB+ / BB+ (Moody’s / S&P / Fitch) |
Идентификационные данные |
144A
CUSIP 59126LAA6 ISIN US59126LAA61 RegS Common Code 160333561 CFI Code DYFXXR ISIN XS1603335610 |
Цель выпуска | Рефинансирование текущей задолженности, общекорпоративные цели |
Эмитент | METALLOINVEST FINANCE D.A.C. |
Дата выпуска | 17 апреля 2013 г. (срок обращения 7 лет) |
Объем выпуска | US$ 1 000 000 000 |
Дата погашения | 17 апреля 2020 г. Выпуск погашен 31 октября 2019 г. |
Доверительный управляющий | Deutsche Trustee Company Ltd |
Организаторы | Credit Suisse, Deutsche Bank, ВТБ Капитал, Crédit Agricole CIB, Сбербанк КИБ, Société Générale CIB |
Ставка купона | 5,625% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг | Irish Stock Exchange |
Ломбардный список |
Включены в ломбардный список ЦБ РФ с |
Рейтинг выпуска | Ba1 / BB+ / BB+ (Moody’s / S&P / Fitch) |
Идентификационные данные |
144A Common Code 091864827 CUSIP 59125QAB4 ISIN US59125QAB41 RegS Common Code 091829738 CFI Code DYFXXR ISIN XS0918297382 |
Цель выпуска | Рефинансирование текущей задолженности |
Эмитент | METALLOINVEST FINANCE D.A.C. |
Дата выпуска | 21 июля 2011 г. |
Объем выпуска / в обращении | US$ 750 000 000 |
Срок обращения | 5 лет. Выпуск погашен 21 июля 2016 г. |
Доверительный управляющий | Deutsche Trustee Company Ltd |
Организаторы | BNP Paribas, Credit Suisse, ING, JP Morgan, RBS, Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale, Troika Dialog, VTB Capital |
Ставка купона | 6,5% годовых, выплачиваемых раз в полгода |
Листинг | London Stock Exchange |
Ломбардный список |
Включены в ломбардный список ЦБ РФ с |
Идентификационные данные |
144A Common Code 065098032 CUSIP 59125QAA6 ISIN US59125QAA67 RegS Common Code 065096218 CFI Code DBZXFR ISIN XS0650962185 |
Цель выпуска | Рефинансирование текущей задолженности |