Пресс-центр

Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 5 млрд рублей

1 Июня 2020

Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-10 по открытой подписке на сумму 5 млрд руб.

29 мая 2020 г. в ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в 3,7 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 5,70% годовых при первоначально объявленном диапазоне 5,85–6,00% годовых.

Cрок обращения облигаций серии БО-10 составляет 10 лет (3 640 дней). Параметры размещения биржевых облигаций предусматривают оферту по требованию инвесторов (опцион put) через 5 лет по номинальной стоимости. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 4 июня 2020 года.

Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.

Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании «Металлоинвест», прокомментировал: «Мы рады сообщить об успешном закрытии книги заявок по новому выпуску рублевых облигаций на сумму 5 млрд руб. и сроком 5 лет до оферты. Компания установила для себя очередной рекордный уровень купона – 5,7% годовых, что вызывает у нас искреннее чувство благодарности к участникам рынка за проявленный интерес к нашему размещению. Привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности для оптимизации параметров кредитного портфеля».

Ольга Гороховская, Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ, отметила: «Металлоинвесту удалось закрыть уникальную сделку и зафиксировать не только самый узкий спред в истории собственных размещений, но и самый узкий спред с начала пандемии среди всех российских корпоративных заемщиков – 72 базисных пункта над ОФЗ. Поздравляем коллег!».

Артем Лаврищев

Артем Лаврищев

Директор департамента по связям с инвесторами и рейтинговыми агентствами
E-mail: ir@metalloinvest.com
Телефон: +7 (495) 981-55-55

В случае возникновения вопросов или необходимости получения дополнительной информации, просим Вас обращаться в Департамент по связям с инвесторами и рейтинговыми агентствами Металлоинвеста:

 
Назад

В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем Вам установить более современный браузер.